点击上方蓝字关注“独立理财师”,理财师关注的财富管理那些事儿
导读
4月5-8日 北京集中班 报名火热开启,点击“阅读原文”立即报名参加
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IFA课程介绍
“IFA 独立理财师”课程集中关注“保全和传承”及“全球资产配置”这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。
“IFA独立理财师”课程是在国内及国际IFA组织支持下由北京融益财富网络科技有限公司开发,由独立理财师网和财富管理杂志合作推广,考试合格后获得IFA(Independent Financial Advisors)证书。
本课程培训对象为金融机构业务管理者、财富管理团队长、来源于国外,尤其是港台地区的跨境金融从业人员、转型财富管理的家事律师、保险业中有转型为独立理财师需求的保险代理人、证券业中有转型为独立理财师需求的证券经纪人等。
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解决什么痛点
金融营销,从来都是苦差事。难以得到客户的信任,大单从何而来?
跨界是最容易击溃客户心防的手段。
当下全方位的财务管理培训,国际认可的黄金证书系统培训——IFA认证北京7班即将开课了!
四天的学习,名家的授课,跨界伙伴的搭档,学知识,聚人脉,只需7200元!
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课程知识体系
课程大纲
第一课、《IFA理财师基础》
一、概述
二、IFA独立理财规划知识框架
三、全球化背景下重新认识客户需求
四、IFA独立理财师法律基础
第二课、《全球资产配置(含中国)》
一、全球资产配置概述
二、现代投资组合理论
三、可供配置的大类资产
四、投资绩效评估
五、全球资产配置案例
第三课、《保全与传承规划》
一、保全与传承概论
二、财富保全及其工具
三、财富传承及其工具
四、保全与传承规划案例
第四课、《IFA理财师执业综合案例》
一、规划工具的使用
二、综合案例
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课程详情
学费:RMB7200元/人
学费包含:培训费、教材费、场地费、案例费、考试费等。
学费不含:学员往返培训点的差旅与食宿。
想了解详情或者报名,请点击“阅读原文”或电话咨询:
韩老师:18601250725
座机号:010-56012907
报名截止日:2018年3月31日
上课地址:东四环红领巾公园南门
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