【投资聚焦】:1、铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪,国内产业链公司有望受益;2、电阻巨头国巨上调价格,行业进入量价齐升阶段.
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投资聚焦：
1、铝电解电容龙头打响2018涨价第一枪，国内产业链公司有望受益。
全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称，因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价。近一年来铝电解电容产业链涨价不断，缺货趋势持续至今。受行业高景气度提振，11月以来，台湾铝电解电容公司股价均大幅上涨，其中龙头立隆电子涨幅26%。
业内预计，2017年全球铝电解电容器市场规模或达到82亿美金。龙头公司开年首轮涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。随着需求的持续旺盛叠加上游铝箔的短缺，铝电解电容相关产品有望维持强势，国内产业链相关公司持续受益。
江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一。新宙邦(300037)电容器化学品业务持续受益于铝电解电容的高景气。。
相关概念股关注：江海股份(002484)、新宙邦(300037)等。(证券时报)
2、电阻巨头国巨上调价格，行业进入量价齐升阶段。
全球电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知，公司决定于即日开始，对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整，价格上调15%至20%，并开始接受新的订单。据悉，上述两项产品占其整体电阻份额约45%。
点评：业内认为，由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。国巨暂停接单已在中国大陆地区引发扫货潮，业内消息称，华强北赛格市场芯片电阻现货价大幅飙涨。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
顺络电子(002138)从事片式电感和片式压敏电阻制造，是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。
相关概念股关注： 顺络电子(002138)、洁美科技(002859)等。(证券时报)
3、分布式发电市场化交易启动，区块链技术应用前景广阔。
发改委、能源局近期发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知》，明确了参与地区最迟于今年7月前启动试点。这意味着，分布式光伏等项目运营主体(企业或个人)可实现“隔墙售电”。由于区块链技术拥有的分布式网状结构与分布式能源市场化结构吻合，欧美、日本等已相继将区块链技术用于分布式能源领域。
A股中，远光软件(002063)与清华启迪控股共同设立的1.6亿元启迪远光区块链产业基金已经启动，公司正开发用于微电网管理的区块链技术;积成电子(002339)加速拓展微能源网运营、服务业务，并加入能源区块链合作社。
相关概念股关注： 远光软件(002063)、积成电子(002339)等。(证券时报)
4、工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法。
工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法，自2018年1月1日起施行。办法要求，列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。
从具体数字来看，一座公称容量50吨的老旧转炉，依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能，而在新标准下将缩减到76万吨，能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山(000717)、*ST华菱(000932)、新钢股份(600782)等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。
相关概念股关注： 韶钢松山(000717)、*ST华菱(000932)、新钢股份(600782)等。(证券时报)
5、十二部委共推煤企兼并重组，2018望成重组大年。
发改委牵头，12个部委联合制定的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》公布，明确提出支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组。到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。
兼并重组大幕在2017年下半年开始拉开，山西省成立了注册资本500亿元的国有资本投资运营公司，陆续有潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等14家上市公司纳入其麾下，后续的整合前景受到机构关注。2017年还出现了煤企神华集团与电企国电集团的重组，看好2018年迎来兼并重组潮。
相关概念股关注：潞安环能(601699)、西山煤电(000983)、山煤国际(600546)等。(证券时报)
6、全球首个物联网架构国标通过，物联网产业将加速发展。
无锡物联网产业研究院牵头制定的全球物联网领域首个顶层架构国际标准(ISO/IEC30141)，日前在印度新德里召开的ISO/IECJTC1/SC41第二次全会上，正式通过了国际标准草案(DIS)投票。
据IDC数据，到2020年，全球物联网的市场规模将达到1.7万亿美元，以年复合增长率16.9%的速率快速攀升，物联网产业加速发展。我国物联网产业规模在未来几年有广阔的增长空间，“十三五” 末期产业规模将突破1.5万亿元。
A股中，三川智慧(300066)在国内率先推出物联网水表并取得实效，与华为合作开发基于NB-IoT技术的物联网水表和智慧水务管理系统。宜通世纪(300310)物联网“连接+平台+应用”的一体化布局，有望助力公司实现加速发展。
相关概念股关注：三川智慧(300066)、宜通世纪(300310)等。(证券时报)
财经要闻：
一、能源局：确保去产能煤矿真关真退 防止死灰复燃
二、:去年前11月原保费收入3.4万亿增19%
三、深交所加强规则体系建设 补齐制度短板
四、工信部赴中国建材集团调研 对水泥行业将继续推动联合重组
五、 助力实体零售继续回暖
六、中汽协：2017年中国市场汽车销售2888万辆 同比增3.04%
【公告淘金】：
柳钢股份：年报净利预增1148%到1311%
同方股份：北京首条磁浮交通线应用同方威视安检方案
普利制药：2017年净利预增37%-41%
济川药业：蒲地蓝消炎口服液进入吉林省医保目录
博雅生物：2017年净利预增15%-45%
明星电缆：营收大幅增长 年报预计扭亏为盈
绿地控股：2017年营收超2900亿 净利同比增24%
龙马环卫：2017年净利预增20%到30%
传化智联：旗下智能物流信息平台入选“骨干物流信息平台试点”
神州高铁：参与项目获得国家技术发明二等奖
龙湖地产：去年合同销售额1560亿元 同比增长77%
和而泰：与深圳电信战略合作 布局物联网智能家居
武汉中商：预计2017年净利润同比增长17500%到18000%
葛洲坝：与平安集团战略合作
中集集团：天然气设备订单已排到2018年后
安阳钢铁：2017年净利预增1158%到1320%
美锦能源：预计2017年净利润同比增长47%到91%
顾家家居：拟斥资15亿元建软体家具及定制家居项目
山推股份：去年山推推土机国内市场占有率70%以上
旗滨集团：拟投资3.72亿新建高性能电子玻璃生产线
威帝股份：2017年净利同比下降22.71%
东方电热：预计2017年净利润同比增长75%到105%
节能风电：2017年净利预增112%左右
晶盛机电：中标逾8亿元光伏材料产业化项目 占2016年营收近八成
隆鑫通用：2017年净利9.62亿 同比增11%
华新水泥：2017年净利预增300%到350%
万年青：预计2017年净利润同比增长80%到120%
华夏幸福：2017年销售额1521亿 同比增26%
主题事件
《2017全球移动游戏产业白皮书》发布，根据数据，中国2017年成为全球最大的移动游戏市场，收入达146.36亿美元，移动电竞成为行业新爆发点。《白皮书》认为，这是中国移动电竞市 场规模第一次超越传统的端游电竞市场规模，标志着移动电竞将成为电竞行业未来发展的新趋势。亚奥理事会已宣布电子竞技将纳入2018和2022年亚运会，并在2022年杭州亚运会上成为正式比赛项目，表明电子竞技取得了与传统体育项目相同的地位。机构认为，随着端游、页游行业日渐成熟，移动游戏轻操作、低门槛、碎片化的特性展露优势。此外，移动电竞自带社交属性，导入用户留存率较高，在政府支持、资本布局、赛事升级的背景下，产业有望维持高速增长。券商研报看好迅游科技(300467)的加速器业务受益于移动电竞成长;电魂网络(603258)立足电子竞技市场，去年下半年研发方向偏向移动端竞技产品。。
上海有色网数据显示，11日精铟价格涨3%，报每千克1630至1680元，近一个月累计上涨约10%，已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉，粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰，精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。铟锡氧化物(ITO)靶材是铟的最大用途，下游产业包括半导体、平板显示器、太阳能电池等。随着集成电路的元器件尺寸不断缩小，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。平板显示器方面，由于消费者对大尺寸LCD电视、5寸以上智能手机、车载显示等需求的快速成长，面板企业也在积极扩产。铟的长期需求增长前景备受青睐。公司方面，株冶集团(600961)是国内主要的铟生产企业之一;锡业股份(000960)子公司华联锌铟正在建设年产60吨铟冶炼项目。
，，大力发展品质零售、智慧零售、跨界零售、绿色零售。近年来国家力促实体零售业发展，出台了一系列重磅政策，其中包括《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》。，其中一大重点工程就是实施商圈消费引领工程，扩大中高端的商品和服务消费。目前已有苏宁云商的“苏鲜生”、京东的“7FRESH”等多家餐饮+超市模式的零售业态开业，永辉超市旗下生鲜超市“超级物种”的方案也正在逐步落地。
据国外媒体报道，为确保新一代iPhone和iPad 3D传感器模组的供应，苹果将投资LG旗下公司LG Innotek。LG Innotek，是LG旗下的电子产品零部件制造商，其所生产的3D传感器模组，能使移动设备具备捕获3D数据的能力，即使是在黑暗的环境下也能识别用户，是iPhone X实现面部识别功能的关键零部件。外媒推测苹果或参与LG Innotek约8.209亿美元用于扩建移动相机模组和下一代模组业务相关设施的投资。受相关消息刺激，昨日港股3D传感器龙头公司顺宇光学大涨9%。随着龙头手大厂的重磅布局及新款旗舰手机的陆续推出，3D传感器产业链有望爆发。联创电子(002036)是国内DOE、衍射屏及3D传感器镜头龙头公司。光迅科技(002281)垂直腔面发射激光器(VCSEL)可广泛应用于3D传感器领域。
低门槛碎片化优势尽显 移动电竞成行业爆发点
概念股： 迅游科技(300467)、电魂网络(603258)
铟价接近两年新高 下游电子产业需求持续提升
概念股： 株冶集团(600961)、锡业股份(000960)
零售回暖趋势或增强
概念股： 苏宁云商(002156)、永辉超市(300474)
通胀抬头叠加消费旺季 关注食品饮料
概念股： 双汇发展(000895)、加加食品(002650)
苹果再次布局3D传感器领域产业链爆发在即
概念股： 联创电子(002036)、光迅科技(002281)
游资和机构龙虎榜
深科技A（000021）：安信南昌胜利路及国君上海福山路游资封板，一机构买入2812万
神州泰岳（300002）：银泰成都顺城大街及中建青岛南京路游资封板，两机构买入3369万
特发信息（000070）：中投鞍山南胜利路及中信中山中山四路游资封板，两机构卖出786万
高升控股（000971）：中投南京太平南路及东方义乌工人西路游资封板，两机构卖出3633万
安妮股份（002235）：万联广州东风中路及国君深圳深南大道游资封板，两机构买2325万，两机构卖7910万
信雅达（600571）：光大佛山季华六路及中建重庆涪陵广场路游资封板
壹桥股份（002447）：中泰深圳欢乐海岸及中建成都马家花园游资封板
科大讯飞（002230）：中信上海牡丹江路及光大宁波解放南路游资封板
广哈通信（300711）：华泰无锡梁清路及华鑫常州晋陵中路游资封板
远光软件（002063）：东吴苏州西北街及财通温岭中华路游资封板
中科金财（002657）：中建杭州庆春路及华鑫宁波沧海路游资封板
宣亚国际（300612）：财通杭州体育馆及国盛合肥翠微路游资封板
万通地产（600246）：华宝北京分公司及财通温岭中华路游资封板
贵州燃气（600903）：中信上海溧阳路及国盛宁波桑田路游资封板
旭光股份（600353）：中投无锡清扬路及东方上海春晓路游资封板
银之杰（300085）：东方证券上海银城中路游资封板
来源：根据中财网、证券时报网、东方财富网、开利财经网等网络公开信息整理
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