32张图详解上市公司并购重组规则

上市公司并购重组规则2014年

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项目一：国内产能最大的蓝宝石手机屏供应商，年产1200万片

公司主要经营项目：蓝宝石玻璃片加工、光电科技研发、机械设备销售等, 拥有成套的蓝宝石玻璃加工设备、领先的生产加工工艺，是国内生产手机面板、指纹识别按键、摄像头保护镜片、窗口片、手表镜片、LED衬底的专业厂家。

公司核心团队在蓝宝石行业有20年以上经验，公司品牌在蓝宝石行业有10年以上历史。2013公司引入有实力大股东后，大规模在国外收购二手设备进行扩产，并于2014年初成立新公司，新公司将老公司技术、业务、人员承接，并购买大量设备。

公司总投资6.3亿元,投产后年可生产加工蓝宝石手机面板（5.5英寸）1000万片，指纹识别按键3500万片（获国内独家授权），摄像头保护镜片1000万片，手表镜片40万片，达产后年营业收入37亿元，净利润7亿元。

目前，世界正经历一场新的产业革命，移动互联产业作为引领产业革命的核心，已经获得普遍认可。蓝宝石作为高端奢侈品牌VERTU、DIOR手机面板使用材料，向大众品牌苹果、三星、TAKEE(全息手机)、华为、小米和联想等世界级移动互联产品巨头发展，其产值在未来几年必将获得巨大成长。预计2015年蓝宝石手机将有可能过亿部。

公司拥有国内外先进的生产加工设备，大部分主要设备来自日本、瑞士等国； 拥有大尺寸镜面国内最大深加工的装备能力； 与国内最大的蓝宝石晶体供应商战略合作； 国内非苹客户的深度合作（华为、华硕、OPPO、步步高、小米等）。

由于蓝宝石手机屏以及可穿戴设备明年面临大爆发，公司拥有全国最大的深加工产能，手机屏加工能力在1000万片，目前市场需求面临大爆发，而其他手机屏厂商还未来得及向蓝宝石屏扩张，产能有限。目前公司只要落实华为、小米等订单任何一家，明年公司保守估计可实现收入25亿以上，净利润5亿元以上。而目前市场上有能力承接大订单的企业屈指可数，是一个明显的卖方市场。

项目需求：公司实际控制人由于并非从事蓝宝石行业，希望尽快以并购方式将该公司注入上市公司，可以不要控股权。公司也可以在注入上市公司之前引进战略投资者，融资大约2亿元左右。

联系人;左先生13916622123 邮箱zk012004@126.com

朱小姐 13761230386 邮箱 13761230386@139.com

项目二、循环经济、资源再生利用项目

公司以拥有核心微粉级颗粒分离技术设立行业门槛，未来在三个领域有望形成优势。第一个领域是光伏行业切割砂浆回收领域，环保法严格实施后，行业内化学法竞争对手因二次污染问题将大面积关停，我公司将逐步形成垄断。第二个领域是蓝宝石研磨废料回收（碳化硼），蓝宝石手机屏及可穿戴设备屏在2015年面临大爆发，公司微粉级颗粒分离技术可对蓝宝石研磨废料进行回收，可大大降低蓝宝石屏加工企业成本，由于在该领域尚无人涉足，公司有望在该领域成为垄断供应商。

第三个领域，公司将利用现已掌握的微粉级颗粒精分技术，进入半导体表面研磨剂、喷砂剂回收领域，目前该领域因为技术原因尚无人涉足，将是一个空白市场。

预计2014年中国砂浆处理需求达到150万吨。砂浆再生处理行业真正掌握核心技术的企业只以公司为首的极少数公司，而公司目前产能才10万吨，远远不能满足市场需求，砂浆再生处理行业合格产能严重不足。目前国内80%的砂浆回收处理产能为不环保的污染方式进行，新环保法将于2015年实施，砂浆回收行业绝大部分化学法工厂将可能面临关停，砂浆回收行业产能缺口在明年将非常突出，公司作为江苏省环保示范工程，业内唯一“零排放”标准企业，这为公司未来几年产能高速扩张提供了有效的市场机会。

目前公司在业内保持技术上的绝对领先，公司的成本领先优势明显，毛利率超过50%，具备了行业的整合者和领导者的条件。

公司预计2015年净利润5000万元，2016年净利润1.2亿元以上。如果公司充分利用新环保法实施的契机，在15、16年规模化扩张，实现年处理废砂浆40万吨以上的产能，成为中国最大的光伏砂浆回收企业，占据全国市场份额的35%以上，未来年利润超过3亿元。

公司计划16年开始进行海外扩张，进入半导体研磨剂和背砂剂相关回收领域，争取17年内投产，18年海外半导体行业相关产品处理能力占据全球需求的15%，5年内利润可望达到10亿元以上。

公司计划15年开始向蓝宝石研磨料回收，17年向稀土、黄金等稀有金属尾矿分离领域扩张发展，5内年公司发展成为成为全球范围内资源再生处理领域一家环保科技领导型企业。

项目需求：公司希望2015年以并购方式注入上市公司，在并购之前可引入战略投资者，或直接引入上市公司大股东作为战略投资者，希望融资6000万元。单个投资机构最少投1000万，低于1000万的投资者可认购合伙企业份额参与投资，起点不低于100万元。

联系人;左先生13916622123 邮箱zk012004@126.com

朱小姐 13761230386 邮箱13761230386@139.com

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