【重磅】首届“新财富中国最佳投资顾问”评选启动

目前，我国投资顾问人数已逾4万人，较十年前增长约10倍，行业发展迅猛；国内散户投资者数量众多，亟需优秀投资顾问提供更广阔、深度的服务。本评选旨在树立投资顾问行业标杆，提升优秀投资顾问品牌价值，协助证券经营机构培育、锻炼投资顾问，持续提高投资顾问专业能力，为业务成功转型、财富管理业务战略落地贡献力量。

1) 目前在证券公司、证券投资咨询公司等机构执业，且具有证券投资咨询资格的投资顾问；

2) 可在中国证券业协会网站查询到姓名、证书编号、执业机构、执业岗位、证书有效截止日期；

3) 未受过刑事处罚或者与证券、期货业务有关的行政处罚，。

投资顾问以个人或团队形式报名参与评选。

1) 投资顾问通过“新财富”官网（www.xcf.cn）、微信公众号（newfortune）和金贝塔APP、微信公众号(jbtapp)及官网（www.igoldenbeta.com）的投顾评选页面进行报名。

2) 报名时需提供手机号码，通过验证码认证，并上传个人名片，认证后即获得金贝塔APP参评投顾个人账号；

3) 参评投顾须认真阅读《合规承诺函》，并完成电子签名留档；

4) 主办方工作人员将通过电话联系验证，进一步审核确认参评资格；

5) 投顾人员组成团队参评，由团队负责人作为评选代表报名，提供手机号码，通过验证码认证，并上传团队负责人（评选代表）名片，认证后即获得金贝塔APP参评投顾团队账号。

2018年2月8日至3月30日

1、设置“新财富中国最佳投顾之最佳收益奖”、“新财富中国最佳投顾之稳健收益奖”，颁发给在第一阶段投顾投资管理能力评价考察中的排名前列者；

2、设置“新财富中国最佳投顾之最佳服务奖”，颁发给在第二阶段投顾服务能力评价考察中的排名前列者；

3、设置“新财富中国最佳投资顾问奖”，颁发给在投资管理能力和服务能力评价考察时同时获得上述单项奖的参评投顾。

4、设置“新财富中国最佳投顾之卓越组织奖”，颁发给在评选活动中组织有方、所属参评投顾专业能力突出、评选过程中合规管理到位的证券公司所属分公司、证券营业部和证券投资咨询公司所属投顾部门。

参评投顾或团队于2018年2月8日至3月30日进行报名。

参评投顾或团队于2018年4月2日至6日为组合建仓期，根据其截至2018年11月30日的累计收益率和稳健收益率水平进行排名，结合合规核查，确定获奖人选。

1) 4月2日至6日，参评投顾或团队通过金贝塔APP虚拟账号获得虚拟资金100万元，构建投资组合；

2) 在评选期间，参评投顾或团队可自行调整投资组合；

3) 截止11月30日，按照虚拟账户累计收益率排名，根据报名人数确定一定数量的入围评奖名单，结合征询投顾所在单位对入围投顾或团队的合规情况反馈，按照排名最终确定“新财富中国最佳投顾之最佳收益奖”获奖名单；

4) 截止11月30日，按照虚拟账户稳健收益率排名，根据报名人数确定一定数量的入围评奖名单，结合征询投顾所在单位对入围投顾或团队的合规情况反馈，按照排名最终确定“新财富中国最佳投顾之稳健收益奖” 获奖名单。

第一阶段虚拟账户累计收益率和稳健收益率排名入围评奖名单的参评投顾或团队可自愿报名参加投顾服务能力评价，参评投顾或团队按要求向主办方提交视频VCR，展示自身投顾服务能力，主办方组织专家评委团对视频VCR进行评分，同时结合参评投顾或团队的客户人气值和投票点赞量进行加权排名。

1) 进入第一阶段虚拟账户累计收益率和稳健收益率排名入围评奖名单的参评投顾或团队可自愿报名参加服务能力评价，主办方首先进行合规核查；

2) 通过审查的参评投顾或团队根据要求提交规定时间的服务视频VCR，展示投顾服务能力；

3) 参评投顾或团队在报名后可在合规前提下提升人气值和投票点赞量；

4) 主办方组织专家评委团对参评投顾或团队的视频VCR进行评分（权重60%），结合参评投顾或团队的人气值和投票点赞量（权重40%），加权计分排名，确定一定数量的“新财富中国最佳投顾之最佳服务奖”获奖名单。

在所有奖项确定后，主办方将举办高峰论坛暨颁奖典礼，邀请部分获奖人员在高峰论坛或颁奖典礼上演讲发言。

新财富：创立于2001 年的新财富，始终专注于资本市场这一细分领域深耕细作，是中国最具影响力的金融传播品牌。通过首创的研究式报道、专业的财富管理观察文章，通过新财富最佳分析师、新财富金牌董秘、新财富最佳投行等系列针对资本市场的权威排名，通过线上线下的细分圈层活动——中国资本市场的发展变化，有了新财富独一无二的观察视角。

金贝塔：金贝塔是一家获得国家高新技术企业认定的金融科技公司，主要股东有嘉实财富和蚂蚁金服等。金贝塔在2014年首创中国的投资组合社交手机应用平台--金贝塔App，此平台供几百万用户学习、建立并维护证券投资组合，是中国的组合投资技术应用的先行者。