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神雾系“自救”脚步追踪: 吴道洪接连约见投资方

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2018年3月23日,停牌许久的神雾环保、神雾节能同时公告称,控股股东神雾集团拟增资扩股,引入由湖北长江金沙江产业投资基金合伙企业(下称金沙江投资)牵头的多家战略投资者,预计引入资金规模在50-70亿元;此次引资可能导致两家公司实际控制人出现变更。


此次引入战略投资者“自救”正是由神雾集团董事长吴道洪一手运筹,其目前仍在与诸多对投资神雾集团有兴趣的投资方进行接洽商谈。引入战投后,神雾集团也将重点着手于集团及上市公司管理机制的进一步完善。


神雾集团及其两家上市公司的命运,仍然牵动着诸多市场机构的神经。


在持续性危机当中,神雾系迎来关键时刻的输血。接下来的一个问题是,神雾系创始人吴道洪何去何从?


眼下这笔“救命钱”似乎对于神雾集团至关重要,即便在可能导致实控权变更的情形下,神雾集团仍然做出这一选择。


21世纪经济报道记者获悉,此次引入战略投资者“自救”正是由神雾集团董事长吴道洪一手运筹,其目前仍在与诸多对投资神雾集团有兴趣的投资方进行接洽商谈。


吴道洪于3月24日接受21世纪经济报道记者专访时表示,出现资金周转不良等问题的原因,一方面是受累于去年市场有关关联交易等方面的质疑,导致银行授信趋紧;另一方面也和神雾集团近年来快速发展之下,内部管理机制尚存不足有关。而在此次引入战略投资者后,神雾集团也将重点着手于集团及上市公司管理机制的进一步完善。


3月25日,神雾系上市公司神雾环保在交易所互动平台表示,经向控股股东神雾集团了解,如果引战成功,因集团增资扩股的原因会导致目前实际控制人吴道洪博士的股权被稀释,可能导致实际控制权的变更,但吴博士仍然会是集团的重要股东之一,吴博士作为神雾技术领军人物的地位不会发生改变。


资金链危情始末


神雾集团宣布自救前夕,其资金链的紧张程度已进入白热化状态。


2月底,神雾系两家公司公告称,其近90亿元市值的两家公司股票遭到司法冻结及轮候冻结;次月中旬,神雾环保的4.86亿元私募债也宣告出现违约,而明年25亿元的到期债务更一度让市场风声鹤唳。


吴道洪坦言,去年公司所面临的市场质疑,是年初公司资金流紧张的导火索。

2017年5月,有媒体认为,神雾集团及两家公司存在利用关联交易推动利润增长的情形。


吴道洪表示,此前的关联交易与其技术的产业转化特征有关,而正是基于这一信息不对称的误读,引发了去年针对关联交易等的质疑。


“我们的关联交易其实就是来自于这些节能减排新技术推广前期过程中遇到的困难所造成的,”吴道洪表示,“因为我们的项目投资额度都很大,又是一些前沿的节能减排新技术产业化,要想加快示范项目的落地速度,只有我们直接参股项目的投资才能打消业主及项目投资者的顾虑。”


据吴道洪透露,去年的关联交易项目存在一定的历史因素。


“真正有关联交易的项目主要是乌海、胜沃、金川这3个项目,这3个项目的关联交易也有历史原因,早期这3个项目都是集团在报批并参股的,后来2个子公司上市后承接了项目的EPC工程,所以造成了关联交易问题”,吴道洪解释称,“但要明确的是这3个项目里面,集团只是部分参股,没有决策权。”


彼时面对质疑,神雾集团一度策划整体上市,并对旗下两家公司进行整合,但后因时间及复杂性等问题宣告终止。


“这种公司合并+集团整体上市目前在市场中还属于无先例运作,操作难度并不低。”一位接近神雾环保的投行人士透露。


然而,针对关联交易的质疑并未因重组终止而消散,神雾集团的资金链随即也出现困难。


“去年事件发生后,我们和采用我们技术的一些业主在金融机构授信、供应付款上都遇到了压力,再加上集团资金调配管理的一些问题,出现了资金紧张的状况。”吴道洪说。


战投“来了”之后


此次战略投资者的引入,对神雾集团而言可谓是分秒必争。


从2月底资金兑付问题暴露,到3月下旬透露吸引战略投资者意向,神雾集团的自救速度可谓之快。


据21世纪经济报道记者获悉,这与部分潜在投资人对神雾集团情况较为了解有关。


“这次合作和接洽的投资机构之前大多和神雾集团有过或正在商谈合作往来,对公司比较了解,所以尽调等方面的工作也比较顺利,”一位接近神雾集团人士透露,“这次出现这个事情,其实也是在给这些了解神雾的投资机构低价进入神雾的时机。”


上述一位接近神雾集团人士透露,在引进战投事宜上,神雾一度希望有实力的央企、国企参与,由于部分国有企业投资决策周期长,而当前神雾集团资金需求相对紧迫,因此先期敲定的战略投资方更多体现为以金沙江投资为例的社会资本。


“本次引进战略投资者可以说是时间紧、任务重,在引进过程中我们与多家国企和有实力的机构进行了充分的沟通与交流,同时他们也对神雾做了详尽的尽职调查,目前已与各有关企业及机构签署了投资合作意向书。”吴道洪告诉记者。


吴道洪告诉记者,投资者资金到位后,将会在多个方面统筹安排,而战略投资者的入主,也将给神雾带来更多业务资源和未来长远发展的动力。


“资金到位后我们会做出合理的安排,从公司的正常运转、项目的推进、债务的处理等多方面统筹考虑,”吴道洪表示,“同时,会充分利用战略投资者的各种资源,妥善处理神雾集团债权人的稳定工作、债务处理事项以及为集团提供必要的流动性支持等事宜。”


在引入战投化解短期困境之后,等待神雾的,或许还有更多管理上的长效机制需要填补。吴道洪认为,此次资金链的困境是近年来公司管理没有跟上过快发展速度的一个阵痛。


“神雾长期以来是个技术主导的企业,公司这些年过快的追求科研技术和业务层面的产业转型发展,”吴道洪说,“但在战略、人才、资金管理、与金融及资本市场沟通等方面存在不少问题,这次事件发生也是给神雾集团的一个巨大反思整顿机会。”


记者发现,在神雾集团内部,吴道洪本人的“技术特质”的确也被格外强调,其也更多地被员工称为“博士”,而非“吴总”。


“这次风波之后,会有一些战略调整,包括在项目选择、项目次序、发展节奏上都会有调整。我们将优先建设好各个已开工的示范项目。未来项目选择上也要更多关注业主的资金实力。”吴道洪说。


而针对关联交易等问题,吴道洪则表示,随着公司技术被市场的不断认可及示范项目的成功运行,这一问题正在得到解决。


“随着市场对神雾技术的不断认可,自新疆能源集团托克逊项目及陕西榆林连谷项目开始,这类参股项目都是由上市公司直接部分参股,集团不再参与,这样就不存在上市公司与集团之间的关联交易问题了。”吴道洪解释。


事实上,虽然已经确定了部分战略投资者意向,但神雾集团的“自救”脚步远未停歇,就在记者采访结束,准备离开神雾集团办公地时,吴道洪也即将启程赶往外地,去与另一家潜在的战略投资机构进行会面。


公开信息显示,吴道洪,1966年生,工学博士、博士后。湖北仙桃人,1988年毕业于国防科技大学固体火箭发动机专业并获学士学位。作为颇富传奇色彩的企业家,吴道洪1996年创办神雾公司,号称全球第三代燃烧技术的引领者,被认为创造了“神雾奇迹”;2007年7月,他被美国《新闻周刊》评为改变世界的100位社会企业家。


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来源:煤化工信息网  www.meihuake.net



2018 · 第四届

中国(洛阳)新型煤化工国际研讨会




一、大会主题


技术创新驱动产业变革新趋势

清洁高效引领行业发展新纪元


二、组织机构


主办单位  煤化客

联合主办

中国化工学会煤化工专业委员会

SEG洛阳技术研发中心

协办单位

苏州安特威阀门有限公司

Aspentech 艾斯本技术有限公司

支持单位

河南省四海防腐集团有限公司

宁夏神耀科技有限责任公司

媒体支持

煤化工信息网、《化工进展》杂志、《石油化工腐蚀与防护》杂志、《能化工程资讯·电子版》杂志


三、会议时间及地点


会议时间  2018年5月9日-11日,9日全天报到

会议地点  洛阳钼都利豪国际饭店

会议地址  河南省洛阳市洛龙区开元大道239号     

四、会议内容


特别推荐    2018年5月9日  19:00-21:00


1、Aspentech资产优化技术推介专场

注:限特邀嘉宾参加,人数20~30人


2、中科远东三大创新技术推介专场

注:限特邀嘉宾参加,人数20~30人


(一)政策解读、主旨演讲、专家报告


现代煤化工产业发展政策解读及趋势分析

中国煤化工产业园区化发展布局与规划思路

大型煤化工示范项目进展与运行经验总结

新常态下中国煤化工安全环保形势及对策建议


(二)煤油气融合发展、煤基新材料及精细化学品


煤制油与煤制气新技术开发及应用

油煤混炼、低阶煤多联产与煤焦油加氢技术进展与工业应用

煤(甲醇)制烯烃高附加值下游产品方案探讨

煤(合成气)制乙二醇技术突破及工程实践

煤制乙醇技术开发及应用进展

煤基甲醇制芳烃技术进展及产业链分析

煤化工精细化、高值化、差异化新路径


(三)核心工艺技术、关键装备及信息智能化


大型煤气化技术开发进展及工程实践

煤化工重大技术装备自主化、大型化研发进展及创新应用

煤化工关键泵阀及仪表自动化控制系统解决方案

现代煤化工产业与信息智能系统的耦合与实践


(四)煤化工水处理、VOCs治理与CO₂解决方案


煤化工废水处理近零排放的整体解决方案

煤化工高浓盐水近零排放处理技术进展及杂盐利用方案

煤化工装置VOCs综合治理技术难点与成本控制

硫回收与烟气脱硫脱硝的创新解决思路

煤化工固体废弃物的处置与资源化利用

煤化工节水与节能降耗新技术

煤化工CO₂捕集、封存与利用技术


四、收费标准


会议费3500元/人(含注册费、资料费、餐费等)。4月25日前汇款,会议费按3200元/人收取,三人以上(含三人)会议费按3000元/人收取。住宿统一安排,费用自理。提前汇款单位现场领取会议发票。现场缴费单位会议费发票会后统一邮寄。


本次会议指定收款账户:


开户名称:北京煤化客信息科技有限公司

开户银行:工商银行北京定福庄支行

帐        号:0200 2431 0900 0034 594

单位汇款时请注明“2018洛阳会议”,个人汇款请注明单位。


五、联系方式


北京煤化客信息科技有限公司

联系人:陈   强、王志广

手   机:15810440453、13681169949

微   信:15810440453、13681169949 

电   话:010-85398926        

传   真:010-85398926

E-mail:meihuake2016@163.com



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