2018企业IPO、并购重组及私募融资实务操作高级研修班
-
- -
2018企业IPO、并购重组及私募融资实务操作培训班
本次学习，不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案！
【培训背景】
、规范之后，2018年，中国资本市场必将迎来规范发展重要机遇，随着IPO审核提速及“三类股东问题”已获得相关高层的统一认知，企业IPO上市、并购重组及股权融资等已成为资本市场最火的主题之一。企业上市及并购后的高估值、高融资额、高流动性将使企业在资本市场得到加速发展。
同时，，针对市场上违法、违规行为加大了查处力度，、重规范的宏观环境。拟上市企业如何IPO，新三板企业如何转板，上市公司如何合法合规并购重组，上市前如何对接PE/VC？为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握企业IPO、新三板转板、并购及私募融资中的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。
【培训目标】
本课程的目标是帮助拟上市和已挂牌企业高管迅速掌握企业IPO、并购及私募融资专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。
【学员对象】
◆各地政府上市办、金融办、工信局、企业局、科技局等有关部门负责人；
◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；
◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；
◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；
◆其他希望了解企业上市知识的各界人士。
【培训内容】
模块一：2018企业上市战略规划与IPO宏观环境分析
1、、新股发行及新三板转板政策解读；
2、国内企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析；
3、IPO提速下的新三板转板趋势；
4、企业资本市场战略定位及顶层设计；
5、企业上市路径的选择与企业价值再造;
模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资
1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；
2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；
3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件；
4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；
5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；
6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间；
模块三：企业上市前改制及重组与并购
1、企业改制重组的主要工作及上市辅导；
2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；
3、企业上市前股改实务与案例分析；
4、重大资产重组战略分析；
5、资产重组应注意的问题;
6、IPO估值体系建立；
7、企业并购重组交易方案设计与案例分析；
模块四：企业IPO实务与新三板转板
1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析；
2、企业上市筹划、操作流程及案例分析；
3、企业IPO尽职调查内容及新三板转板安排；
4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排；
5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析；
6、新三板转板一些特殊问题的解决（历史问题、三类股东问题、公司治理结构）；
7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析；
模块五：企业IPO财税处理与法律实务
1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；
2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；
3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；
4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;
5、企业上市财务原因被否典型案例分析;
6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；
7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；
8、、法务设计与各项上市材料法律意见；
9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;
模块六：企业上市前后股权激励实务及方案设计
1、股权激励概念、作用及市场情形;
2、股权激励实施原则、误区;
3、股权激励模式及要点;
4、股权激励方案基本内容及操作细节;
5、股权激励案例分析、方案设计及落地;
模块七：企业上市前私募股权融资实务
1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；
3、商业计划书的编写要点；
4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；
5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；
6、私募基金如何寻找介入投资企业；
模块八：学员企业IPO、新三板转板及并购整合答疑与咨询
1、学员企业答疑，解决学员企业IPO及并购中遇到的各种问题；
2、学员企业IPO及并购诊断。
“2018企业IPO、并购重组及私募融资” 上课安排
（2018年1月）
| 时间 | 授课内容 | 授课老师 | 上课地点 | ||
9：00 －12：00 | 13：30 － 16：30 | ||||
2018年1月11日（周四） | 全天 | 企业上市前股权操作及并购重组实务 | 于 波 | 中国人民大学 汇贤大厦C座603教室 | |
晚上 | 全体学员欢迎晚宴 | —— | |||
| 2018年1月12日（周五） | 全天 | 企业上市战略与私募融资实务 | 徐 京 | ||
晚上 | 企业股权激励实务与方案设计 | 邱清荣 | |||
| 2018年1月13日（周六） | 全天 | 1、IPO上市流程、最新政策解读与展望2018 2、企业上市（IPO）实务及上市中财务与法律重点问题处理 | 刘李胜 | ||
【老师介绍】
于 波：国家发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任，企业高级培训师。北京大学股权投资与资本市场课题研究中心特约专家，中小企业上市服务联盟副理事长。
徐 京：北京智府创始合伙人，实战派企业上市策划专家、投融资专家。北大EMBA、清华总裁班、。
邱清荣：北京东易律师事务所高级合伙人，北京至本咨询创始人，清华大学EMBA讲师，中关村科技企业家协会常务理事，创业导师。从事股权激励研究咨询18年，培训企业上千家，邱老师关于新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到证监会及全国股转系统相关业务规则中。
刘李胜：著名经济学家和国家智库专家，中国证监会国际合作部资深官员，经济学博士后、金融管理学教授，著名企业上市专家；国际资本市场咨询专家、经济学家，政府与社会资本合作（PPP）研究中心专家。国家发改委培训中心、清华、北大、。
【培训费用】
培训费：4800元/人（含授课费、讲义费、资料费、茶歇及欢迎晚宴等）。团报优惠，学员住宿自理，会务组统一安排，享受会议协议价。
【报名程序】
即日起开始报名，每期限定人数，报名从速，额满为止。学员致电索取报名表，将填好的报名表以传真或电子邮件方式提交，并及时致电确认。学员被录取后将学费汇入组织单位指定账户，收到学费后确定为正式学员。并发放报到通知，学员根据报到通知参加学习。
【报名联系】
联 系 人：刘老师13269401860（同微信）
附：往期培训剪影
友情链接