新兴产业背景下的上市公司并购重组、中概股回归和市值管理等资本市场业务创新实战解析

新兴产业背景下的上市公司并购重组、中概股回归和市值管理等资本市场业务创新实战培训

2016年2月20-21日 北京

信泽金智库 第301期 金融实务公开培训

●【强大阵容】1位银行的投行部负责人，1位私募基金管理人的并购专业人士、1位券商的并购业务负责人、1位私募的并购投行资深高管、1位券商的投行业务负责人，5位实战专业高手本次将围绕1个前沿主题分享“实务经验+实用财技”。

●【顺应趋势】作为上市公司业务转型、提振业绩的重要手段，并购重组已经蔚然大观，且近年来“定增+并购”、“PE+上市公司”等模式逐渐风靡，受到市场追捧。

●【契合需求】面对传统业务萎靡，金融机构亟待发力资本市场业务创新；面对传统产业萧条，上市公司亟待发力新兴产业并购整合……产融结合，需要专业的财智。

●【直击痛点】在注册制来临、股市震荡、产业转型的背景下，上市公司如何跨越一级、一级半和二级市场进行并购整合、资产重组？如何撬起巨大杠杆，获取利润？

●【精品内容】一站式呈现“一二级联动的并购基金私募投融资实务、金融机构的资本市场业务创新服务模式、A股并购及中概股回归实务、上市公司并购与企业价值重塑资本运作实操及案例”4个单元精品内容，助您收获高价值的“信息+人脉+资本”。

第一讲并购驱动下的新兴高成长产业的资本运作与一二级市场联动的产品解析

主讲嘉宾：知名私募基金管理人的资深专业人士

一、产业资本的并购冲动与股权投资的产品策略

（一）为什么还是中小创？从持续产业并购看高成长的底层逻辑

（二）一级市场、一级半与二级市场的不同产品策略

（三）PE项目与各类投资机构匹配的主要模式（基石锚定、并购基金、定增等）

二、PE机构在产业并购中的价值发现与价值创造过程

（一）行业的选择与资本运作方式：风口、老树和乌鸦

（二）并购项目筛选方法论（定性与定量标准）

（三）并购基金参与上市公司市值管理的动态过程

三、前移后延的PE投资策略：从鱼头吃到鱼尾的商业模式及典型案例分析

（一）医药企业并购基金与借壳上市产品解析

（二）环保企业并购基金产品解析

（三）TMT企业重大资产重组产品解析

（四）跨一二级市场的市值管理类产品解析

四、挖掘战略新兴产业的投资机会及案例介绍

（一）军工投资的基本逻辑

（二）军工投资基金的选择

第二讲银行视角的资本市场业务配套投融资模式创新及实战案例

主讲嘉宾：知名股份制银行的投行部负责人、资本市场业务的资深专业人士 

一、银行参与资本市场业务的实用逻辑

（一）由流动资金贷款向项目融资转变

（二）“小股权”亦有“大天地”的奥秘

（三）如何切实关注交易对手、资金用途及第一还款来源？

二、大资管、大投行背景下的商业银行投资银行业务变革及其对上市公司资本运作的启示

（一）由传统债务融资思维向投资银行思维转变

（二）打通表内、自营、理财资金、代销（含线上P2P平台）

（三）打通境内外联动平台（以私有化配套融资、外汇管制背景下的购汇业务为例）

三、商业银行自营资金、理财资金、代销资金参与资本市场业务的主要模式及其对上市公司资本运作的启示

（一）表内贷款、自营资金参与资本市场业务的主要模式

（二）理财资金参与资本市场业务的主要模式

（三）代销资金（含P2P平台）参与资本市场业务的主要模式

四、实战案例分享及解析

（一）确定期限的“明股实债”类股权融资案例

（二）理财资金之产业投资基金的核心要素与交易结构设计案例

（三）线上线下联动代销参与并购交易过桥融资的案例

（四）理财资金之港股定增、IPO的结构化融资案例

研讨会&对接会上市公司并购重组和市值管理的“资金+资产+资源”之资本运作实战交流对接会

（2016年2月20日  下午16:30-17:30） 

第三讲上市公司并购与企业价值重塑资本运作实操及案例分析

主讲嘉宾：知名私募的并购投行资深高管+知名券商的投行业务负责人

一、并购市场前沿实务要点分析

（一）并购主体统计：国内（上市公司/非上市公司）、海外

（二）并购模式统计：并购基金/上市公司直接并购；杠杆收购/非杠杆收购

（三）并购产业统计：各大行业的并购情况

（四）分析与展望A：中国的并购时代正在到来

（五）分析与展望B：杠杆收购是金融机构的新金矿

二、并购在上市公司运作中的应用要点

（一）从产品经营到资本经营及市值管理

（二）并购在企业转型及成长中的核心作用

（三）国内上市公司并购采取的主要模式

（四）并购基金对上市公司的重要作用

三、“上市公司+PE”的新诠释

（一）从“思科+红杉”看产业与资本的结合

（二）你所见到的“上市公司+PE”为什么不成功

四、直接并购案例深度解析

（一）案例分析

（二）核心关注环节及对策

五、杠杆收购案例深度解析

（一）案例分析

（二）核心关注环节及对策

六、答疑交流

第四讲A股上市公司并购业务的创新模式及中概股回归实务操作要点

主讲嘉宾：知名证券公司的并购业务资深专业人士

一、A股并购业务的创新趋势

二、中概股回归的资本运作要点梳理及现状分析

三、中概股回归的几种路径及实务操作要点

（一）VIE架构和拆VIE架构的要点梳理和模式解析

（二）4种回归路径的实务操作要点

第一种路径：中概股公司实际控制人主导私有化+借壳上市/IPO 

第二种路径：A股上市公司相关方参与或主导私有化+重组收购

第三种路径：A股上市公司直接参与私有化+重组收购

第四种路径：A股上市公司直接收购资产+不进行私有化   

四、中概股公司“私有化”过程中需要注意的几个关键问题解析

五、答疑交流

【参会人士】

上市公司、保险及保险资产管理公司、银行、公募基金、私募基金、产业投资基金、金融控股集团、证券公司、信托公司、基金子公司、资产管理公司、担保公司、实体企业（集团）、律师事务所、财富管理机构的专业人士等。

会议时间

2016年2月20日(星期六) 和21日(星期日)全天

2月20日：上午9:00-12:00，下午13:30-17:30
2月21日：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30

会议费用

普通参会	培训费4800元/人
团队2人参会	享优惠价格4600元/人
团队≥3人参会	享优惠价格4400元/人
『信泽金』会员	1卡1人,即800～3300元/人次的优惠参会哦!

参会者权益

1.尊享2月20-21日会议全程精彩内容,获得前沿的金融专业信息;

2.与资深专家（主讲人）面对面交流，轻松解决工作困惑；

3.享有纸质版培训材料一套，内容实用，与培训期间讨论交流的内容紧密相关；

4.尊享培训期间共2次高端自助交流午餐，轻松拓展人脉资源；

5.尊享本次培训的《嘉宾交流通讯录》纸质版 1 份(不刊登通讯录的嘉宾除外)，快速完成资金项目资源对接。

※往返路费,住宿及接送机服务,均需自理,不包含在参会费内.

报名程序

发送参会嘉宾<名片>或<姓名/单位/部门职务/电话/邮箱>给会务组——收到《会议通知》内含会议地点及注意事项——办理付款手续——准时参会。

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