2017企业IPO并购重组实务操作培训班(第2期)

2017企业IPO并购重组实务操作培训班（第2期）

实务系统课程 资深实战专家 对接资本市场 助力企业腾飞

 

【课程背景】

、规范之年，随着IPO审核提速及“新三板转板”政策即将推出，使得IPO已成为2017年资本市场最火的主题之一。 企业上市及并购后的高估值、高融资额、高流动性将使企业在资本市场得到加速发展。

同时，，针对市场上违法、违规行为加大了查处力度，、重规范的宏观环境。拟上市企业如何IPO，新三板企业如何转板，上市公司如何合法合规并购重组？为帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握企业IPO、转板及并购中的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市挂牌方案和融资方案，提高企业上市融资能力，实现企业和资本成功对接。为此，推出 “2017企业IPO及并购重组实务操作培训班”。

 

【课程目标】

本课程的目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握企业IPO专业知识与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

 

【学员对象】

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、创业型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员； 

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

 

【课程设置】

模块一：2017企业上市战略规划与IPO宏观环境分析  

  1、、新股发行及新三板转板政策解读；

  2、国内中小企业与现行主板、创业板及新三板的现状与趋势分析；

  3、IPO提速下的新三板转板趋势；

  4、企业资本市场战略定位及顶层设计；

  5、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资

  1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

  2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；

  3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市条件；

  4、企业资本战略筹划与实施及企业上市融资；

  5、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；

  6、IPO市场的制度性及投资机会与投资新三板的财富空间；

模块三：企业上市前改制及重组与并购

  1、企业改制重组的主要工作及上市辅导；

  2、IPO项目准备与管理及尽职调查实务；

  3、企业上市前股改实务与案例分析；

  4、重大资产重组战略分析；

  5、资产重组应注意的问题;

  6、IPO估值体系建立；

  7、企业并购重组交易方案设计与案例分析；    

模块四：企业IPO实务与新三板转板

  1、企业上市的条件、程序、时间周期与成本分析；

  2、企业上市筹划、操作流程及案例分析；

  3、企业IPO尽职调查内容及新三板转板安排；

  4、IPO及新三板转板相关政策规定与制度安排；

  5、新三板转板IPO流程、步骤与典型案例分析；

  6、新三板转板一些特殊问题的解决（历史问题、三类股东问题、公司治理结构）；

  7、IPO与新三板转板的审核要求及案例分析；

模块五：企业IPO中财税处理与法律实务

  1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；

  2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

  3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；

  4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;

  5、企业上市财务原因被否典型案例分析;

  6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；

  7、企业发行上市审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；

  8、、法务设计与各项上市材料法律意见；

  9、法律原因被否企业上市法律解读典型案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励实务及方案设计

  1、股权激励概念、作用及市场情形;

  2、股权激励实施原则、误区;

  3、股权激励模式及要点;

  4、股权激励方案基本内容及操作细节;

  5、股权激励案例分析、方案设计及落地;

模块七：学员企业IPO及并购答疑与诊断

  1、学员企业答疑，解决学员企业IPO及并购中遇到的各种问题；

  2、学员企业IPO及并购诊断；

 

【授课老师】 

◆财政部、证监会、上交所、深交所、股转公司相关专家及政策制定者；

◆知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、会计师事务所、投资基金等资深专家；

具体授课老师，报名后将在入学通知中明确。

【课程特色】

◆ 以有实操经验的业界专业人士授课为主，理论为辅，课程内容偏向落地与实用。◆ 大量的案例分析，深入剖析企业上市成功和失败的经验及教训。授课教师都有丰富的实操案例，亲身讲述第一手实操案例。◆ 全面透彻系统掌握投融资、并购、重组、改制和上市等资本运营与企业上市知识、方法和实战。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。◆ 资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉和精英，以及对接全国拟上市企业资源和投融资项目资源◆ 为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，解决资本运营和企业上市实际问题。◆ 长期智库平台服务，参加培训后，可享有培训、咨询、人脉、资源等智库平台服务。【课程排】上课时间：2017年10月26-29日（10月25日报到）

上课地点：中国人民大学 

 

【课程费用】

    培训费：4800元/人，同一单位2人以上报名，4300元/人,(含授课费、讲义费、资料费、午餐费、茶歇等)。团报优惠！学员食宿自理,会务组统一安排，学员可以免费复训。

 

【入学程序】 

报名时间：即日起开始报名，每期限定人数，报名从速，额满为止。

      

  

 

学员填写报名表，将填好的报名表以传真或电子邮件方式提交，并及时致电确认。学员被录取后将学费汇入指定收款账户，组织单位收到学费后确定为正式学员。并发放培训报到通知，学员凭报到通知参加学习。

 

【报名联系】

联系人：田老师        报名表回复邮箱：740325529@qq.com

电  话：18518956885         

附件：报名表

 

 

 

 

 

2017企业IPO及并购重组实务操作培训班 报名表

报名基本信息
单位名称
通讯地址						邮 编
联 系 人			电话			传 真
参 会 人	性 别	职 务			电  话	手  机		E-mail
住宿要求	□ 标准间（单住）   □ 标准间（合住）   □ 自行安排
	入住时间：      月    日至     月    日
企业基本信息
成立日期					注册资本		万元
2016年销售额	万元				2016年净利润		万元	员工数	人
上市意向	□主板   □中小板   □创业板   □新三板   □地方股交中心 □香港   □美国     □其他
企业性质	□国有控股    □国有参股    □外商独资   □中外合资    □民营企业    □其他
是否已经引入 战略投资者	□ 是			引入时间：			引入金额：
	□ 否			计划引入时间：			计划引入金额：
您对本课程的要求

温馨提示：1、报名请以邮件740325529@qq.com回复，以便提前预留座席！

2、具体报到地点、乘车路线等事宜将在收到报名回执后以书面文件另行通知。