【聚焦】快乐购重大资产重组案过会 芒果TV将登陆A股市场

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2018年4月26日，中国证监会并购重组审核委员会召开2018年第20次工作会议，对快乐购物股份有限公司（简称“快乐购”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，最终该项目获得有条件通过。快乐购股票于今天（4月27日）开市起复牌。

重组方案

快乐购拟发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（简称“快乐阳光”）100%股权、上海芒果互娱科技有限公司（简称“芒果互娱”）100%股权、上海天娱传媒有限公司（简称“天娱传媒”）100%股权，芒果影视文化有限公司（简称“芒果影视”）100%股权，湖南芒果娱乐有限公司（简称“芒果娱乐”）100%股权，交易金额为115.51亿元。

台党委书记、台长、集团公司党委书记、董事长吕焕斌，芒果传媒总经理张勇以及快乐阳光、快乐购等单位负责人，中介机构代表参加此次审核。

重组完成后，快乐购将成为A股第一家以融合发展为特色、围绕视频新媒体平台生态化运营的新型主流媒体集团，形成涵盖新媒体平台运营、内容制作、IP运营、音乐版权运营、网络游戏、互动娱乐、艺人经纪、 媒体零售、电子商务的完整产业链条，优化并搭建业务多元的发展格局，提高上市公司的可持续发展能力。

2014年开始，湖南广电启动“一云多屏、两翼齐飞”战略，形成了湖南卫视、芒果TV“双平台”深度融合、齿轮驱动。芒果TV经过4年多发展，已牢牢占据网络视频行业第四位，成为党媒旗下用户规模最大的视听新媒体平台，并在全行业率先实现盈利，以优良的业绩、高质量的发展验证了媒体融合的强大爆发力。

湖南广电的融合发展，始终坚持以我为主、主流引领。未来，湖南广电将更加坚定地以党媒姓党、，，为传统媒体探索出一条独特、有效、可持续的深度融合发展之路，把新时代的旗帜插上每一块阵地！

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筹划重组逾一年后，快乐购（300413）拟以逾115亿元注入“芒果系”资产获得实质性进展。4月26日晚间，证监会官网公布的相关信息显示，快乐购发行股份购买资产事项获证监会并购重组委2018年第20次会议审核通过。这也意味着湖南广电旗下优质资产借快乐购登陆A股市场的愿景即将实现。需要指出的是，快乐购此次重组为有条件通过，证监会仍就公司此次重组提出了两点审核意见。

具体来看，证监会要求快乐购补充披露本次交易标的资产涉诉情况、相关进展及应对措施。另外，快乐购需结合前次募集资金使用、资产负债率、经营活动现金流等情况，进一步说明本次交易募集配套资金的必要性及合理性。

回溯快乐购历史公告可知，因筹划资产购买事项，快乐购自2017年4月5日开市起停牌。2017年4月19日，快乐购确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准并继续停牌。5个月后，快乐购重组草案在2017年9月29日正式出炉。根据快乐购今年4月20日发布的重组草案修订稿显示，快乐购此次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

其中，快乐购拟以发行股份的方式购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视以及芒果娱乐5家公司各100%股权，交易作价合计约115.51亿元。在此次发行股份购买资产的同时，快乐购拟向不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过20亿元，扣除本次交易中介机构费用及相关发行费用后，募集资金将用于标的公司快乐阳光实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目。此次交易完成后，快乐阳光等5家拟购标的将成为上市公司的全资子公司。数据显示，以2017年6月30日为评估基准日，上述5家拟购标的合计评估值约为114.82亿元，增值率为410.77%。

据悉，快乐购的主营业务包括家庭消费业务、内容电商业务、O2O电商业务及消费金融业务。此次交易完成后，快乐购将持有快乐阳光等5家公司各100%股权，完成新媒体平台及内容整合。快乐购表示，交易完成后，公司主营业务将由媒体零售业务拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作及媒体零售全产业链，立足于“芒果TV”一云多屏广电新媒体平台，协同影视剧、节目、音乐、网络游戏等内容创作的市场化主体，采取广告、会员付费、电信及有线电视运营商增值服务收入分成、视频电商多种盈利模式，整合视频及电商产业链资源，打造集流媒体内容、新媒体平台、互联网信息及电商服务于一体的芒果媒体生态。

提及此次交易的初衷，快乐购表示，技术革新促进行业生命周期进化，传统媒体拐点已出现。资料显示，快乐购于2015年1月上市。值得一提的是，2015年、2016年公司连续两年实现的归属净利润出现同比下滑幅度超过三成的情况。其中，在2015年，快乐购实现的归属净利润同比下滑幅度达到38.29%。快乐购最新公布的2017年年报显示，公司在2017年实现的业绩同比有所好转。报告期内实现归属净利润约为7254万元，同比上涨9.03%。

来源：湖南广播电视台办公室、北京商报

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