我会举办财富管理与投资顾问专项培训

为拓展投顾人员金融专业知识和视野，提升服务客户的综合能力和专业素养，促进投资顾问队伍的建设，8月28日我会与专业培训机构合作举办了财富管理与投资顾问专项培训，来自会员单位投顾业务有关部门的负责人及投顾人员共78人参加。

深圳市浦瑞企业管理咨询有限公司的特邀讲师唐绍云围绕财富管理工作中的四个关键内容进行授课。

一是解析证券营销的趋势和投资顾问业务。内容涵盖了证券营销发展的趋势和核心竞争力，专业化营销的定义与内容，投资顾问业务基本模式、工作技能等。

二是介绍财富管理四部曲。包括对比个人理财与财富管理的区别，指出了财富积累、财富保障、财富增值、财富分配的四部曲，并就家庭理财规划的各项指标及其作用进行重点分析。

三是探讨金融产品投资与组合。主要包括投资品种及其分类、个人理财与客户需求分析、客户生命周期三阶段及理财需求分析等。

四是介绍了发达国家成功投资顾问的经验，通过比较各类经纪业务模式、介绍了投资顾问的工作特点与方法等。

参训者认为这次培训系统地梳理了专业化金融产品营销中理财顾问必备的知识、技能，有助于深入掌握了解客户需求、选择和推荐投资理财产品，为客户提供专业化理财和资产配置等关键技能。课后的调查问卷显示：本次培训的整体评价优良率为96.08%，认为培训对于相关专业能力提升非常有效的达64.71%。