国有产业基金与上市公司并购基金专题研修班

邹菁律师，国浩律师（上海）事务所合伙人，获华东政法大学国际法法学硕士和英国曼彻斯特大学国际商法法学硕士。国浩私募研究中心主任。上海律师协会基金专业委员会委员，邹菁律师为ALB《亚洲商务律师》2015年度客户首选中国20律师之一，钱伯斯律师榜单推荐的受业界认可的投资基金律师之一。邹菁律师著有《私募股权基金的募集与运作：法律案例与实务》、《律师视角:从案例解读房地产私募基金的投资与运作》等。

邹菁律师参与的私募投资基金设立项目包括晨兴资本股权基金、光速资本股权基金以及歌斐资产系列私募股权基金等几十支私募投资基金，同时为工商银行、包商银行、东方资产、中信证券、海通证券、东方证券、汇添富基金、嘉实基金、财通基金、中信信托等金融机构提供了几十个项目投资、并购和金融工具的专项法律服务。

刘乃进律师，国浩律师(天津)事务所合伙人，全国优秀律师，华东政法大学特聘教授。公号PE实务的运营者及原创文章的主要撰稿人；专著《私募股权基金的筹备运营与管理》年销量超过5万册，成为私募从业人员必备工具书；完成私募管理人及基金筹备、设立几十个，完成私募投资的尽职调查、并购重组、论证谈判、架构设计、借壳上市等项目200余个。因在私募基金领域的持续努力，刘律师2016年被评选为全国优秀律师。

【适合人群】

1. 上市公司投资业务负责人等

2. 私募机构从业人员、政府引导基金从业人员

3. 律师及其他私募法律服务人员

【课程安排】

1.《上市公司并购重组及并购基金的运作及关注要点》

2. 参观杭州玉皇山基金小镇

3.

【课程提纲】

课程一

上市公司并购重组及并购基金的运作及关注要点

主讲人：邹菁

（一）上市公司并购重组特点、流程和关注要点

1.上市公司并购的法规体系

2.上市公司并购的基本概念

3.上市公司并购的两种类型

4.

5.上市公司并购的流程管理

6.上市公司并购中的律师工作

7.上市公司并购中审核要点

（二）上市公司参与并购基金的运作模式和关注要点

1.上市公司参与并购基金的主要模式

2.并购基金的退出：对赌/对价/关联交易

3.并购基金所涉及问题

（三）PE参与上市公司并购重组的模式和关注要点

1.参与上市公司拟收购的资产

2.参与上市公司并购中的募集配套资金

（四）杭州玉皇山基金小镇介绍

1.杭州玉皇山基金小镇帮助基金落地和运营之道

2.杭州玉皇山基金小镇参观

课程二

主讲人：刘乃进

1.

2.财政部、

3.

4.常见问题分析

1) 中基协登记备案

2) 发改委登记备案

3) 基金管理人准入资格

4) 托管要求

5) 投资方向

6) 组合投资

7)    结构化安排

（二）实务前沿问题

1.几种引导基金的运作模式及要素分析

2.几种国有出资人对基金管理的参与方式的利弊分析

3.企业国有股权转让与基金的增资、转让、退出

4.国有基金与对赌回购

5.国有GP的最新发展动态

6.融资平台与禁止地方政府非法举债

【研修时间与地点】

2017年12月1日，9：00—12：00，13：00-18：00（含杭州玉皇山基金小镇实地考察）；

2017年12月2日，9：00-12：00，14：00-17：00

具体地点：新开元大酒店（杭州玉皇山基金小镇内）。

【报名】

1.培训费4500元/人（包含两顿午餐及一顿晚餐，不含住宿）

团体优惠：2人报名4275元/人，三人以上报名4050元/人。

2. 座位安排

会场座将按照缴费成功的时间顺序安排。

3. 报名及缴费

1) 报名方式

关注本公众号，回复留言“姓名+公司名+手机号”参与报名！

或者联系：陈老师 13916072659

2) 缴费

户名：上海弘仁投资管理有限公司（中国农业银行张江高科支行）

账号：03348700040016243，备注“参会人姓名+国有产业基金报名费”。

转账成功后请截屏发送给联系人陈老师，确认报名成功。