2018年2月全球企业并购总结:康卡斯特、吉利有大动作

2018年2月，全球企业并购不算活跃，康卡斯特提出310亿美元收购英国Sky、中国吉利成为德国戴姆勒最大股东，是比较引人关注的话题。高通提高了对恩智浦的收购报价，也让博通对高通的收购更加具有不确定性。中国资本继续收购海外奢侈品牌，而海航和万达还在出脱海外资产。

大型并购不够活跃

康卡斯特计划310亿美元收购Sky

美国最大的有线电视运营商康卡斯特(Comcast Corporation)宣布，计划以310亿美元(220亿英镑)的价格收购欧洲领先的消费娱乐公司Sky PLC，挑战默多克旗下福克斯吸纳欧洲付费电视用户的动作。此前21世纪福克斯已达成一项交易，以大约140亿美元的价格收购其尚未拥有的Sky的61%股份，。

高通提高收购恩智浦报价至440亿美元

美国半导体业者高通(Qualcomm)公布，将收购恩智浦半导体(NXP)的报价提高至440亿美元。这是高通在力拒博通1210亿美元敌意收购过程中所做出的最大胆举动。

吉利入股戴姆勒成最大股东

吉利集团有限公司(由拥有、浙江吉利控股集团有限公司管理)正式宣布，已通过旗下海外企业主体收购德国汽车制造商戴姆勒股份公司(Daimler AG)9.69%具有表决权的股份，吉利成为戴姆勒集团最大的股东。浙江吉利控股集团(Zhejiang Geely Holding Group)董事长这次通过投资基金购得的股份，价值73亿欧元(约90亿美元)。吉利集团承诺长期持有股权，没有进一步增持戴姆勒股票的计划。

通用磨坊收购天然宠物食品生产商

食品公司通用磨坊(General Mills)将以总额约80亿美元的现金收购天然宠物食品生产商Blue Buffalo Pet Products Inc。通用磨坊表示，美国宠物食品市场的规模达300亿美元并维持3%-4%的增速，这对于零售商极具吸引力。

HRG和Spectrum Brands宣布合并

HRG Group Inc和消费品公司Spectrum Brands Holdings Inc两家公司宣布100亿美元的合并协议。Spectrum Brands旗下品牌包括Black & Decker、George Foreman和Rayovac。HRG是一家控股公司，主要是持有Spectrum Brands的股份。交易完成后，Spectrum将成为一家没有控股股东的独立上市公司。

通用动力收购CSRA

政府IT解决方案提供商CSRA, Inc.公司同意通用动力(General Dynamics)对其进行收购。按照协议约定，CSRA的估值约为66.8亿美元，包括债务在内收购价为96亿美元。

中资并购有进有退

陌生交友平台陌陌宣布100%股权收购同为陌生人社交平台的探探，本次交易规模超过7.5亿美元。

中国保健品企业汤臣倍健公告称，其澳大利亚全资子公司拟收购澳大利亚益生菌生产企业Life-Space Group Pty Ltd的100%股权，交易总对价不超过6.9亿澳元。Life-Space集团为私人公司，是澳洲益生菌市场领先的企业之一。集团旗下主要品牌为Life-Space。

复星国际已完成交易成为法国时装品牌Lanvin大股东，Lanvin目前的股东仍将保留少数股权。Lanvin是法国最具历史的时尚品牌，但一直面临着财务困境。复星国际将对Lanvin投资1亿欧元左右。

山东如意(Shandong Ruyi Group)已经同意从卢森堡的JAB Holding手中收购瑞士鞋履和配饰奢侈品公司巴利(Bally International AG)的控股权。

中国中信资本称，旗下私募股权基金牵头与国内媒体机构财新国际联组成的财团，以总价1.805亿美元收购Euromoney Institutional Investor旗下金融信息数据库全球市场情报中心(GMID)。GMID拥有CEIC和EMIS两个数据业务，分别从宏观和微观层面全面覆盖了全球金融信息。

海航集团已将其在德意志银行(Deutsche Bank)的持股进一步削减至8.8%。海航集团旗下香港国际建设投资管理集团有限公司将以总代价约159.6亿港元，出售两幅位于启德的住宅地块予香港大型地产商恒基地产，较一年多前的买入价高12%。

西班牙足球俱乐部马德里竞技(Atletico Madrid)表示，万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co.)将把所持该俱乐部的17%股份出售给Quantum Pacific Group。这是万达去杠杆化策略的又一举措。

Xcerra Corp. 称，该公司与湖北鑫炎股权投资合伙企业(Hubei Xinyan Equity Investment Partnership)在认定无法获得美国海外投资委员会(CFIUS)批准后，共同同意取消合并协议。

其他并购动态

利安德巴塞尔工业(LyondellBasell Industries)已经与塑料制造商A. Schulman Inc达成收购协议，收购价格为22.5亿美元。

瑞士制药巨头罗氏集团(Roche)将以19亿美元收购美国癌症数据公司Flatiron Health的剩余股权，以加速开发癌症药物。罗氏目前拥有Flatiron的12.6%股份。

甲骨文(Oracle)将收购网络安全公司Zenedge。该公司通过其WEB应用防火墙(WAF)和分布式拒绝服务(DDoS)防护产品帮助企业的应用和数据库抵御危险的网站流量，从而保护关键的IT系统。

电信和互联网提供商GTT Communications Inc将以19亿欧元(约合23亿美元)的现金收购欧洲公司Interoute。

摩托罗拉系统(Motorola Solution)同意以10亿美元的价格收购加拿大Avigilon公司，该公司专门生产为机场、轨道交通、城市、和商业公司设计的安全监控摄像头和视频分析系统。

亚马逊(Amazon)宣布已同意收购加州智能家居技术制造商Ring。Ring总部位于加州圣莫尼卡，长期以来以销售门铃、安全摄像头和泛光灯而闻名。这笔交易超过10亿美元。

网络安全公司Proofpoint Inc同意以2.25亿美元的现金收购网络欺诈和安全意识培训公司Wombat Security Technologies。

克罗格(Kroger)将旗下的便利店业务以21.5亿美元的价格售予英国投资公司EG Group。该业务包括66家授权店以及11,000名店员，2016年创造收入40亿美元。

温德姆环球(Wyndham Worldwide)已经同意将旗下的欧洲度假租赁业务以大约13亿美元的价格售予私人股权投资公司Platinum Equity。

巴西牛排连锁店Fogo de Chao Inc已与私人股权投资公司Rhone Capital旗下的公司签署协议，对方将以5.60亿美元的现金对其进行收购。

瑞士手表、珠宝代理商宝齐莱公司(Bucherer)收购美国手表销售商唐龙(Tourneau)。唐龙总部位于美国纽约，在美国10个联邦州有28个商铺，并拥有一个网上商店，是美国最大的奢侈表销售商。

Hanesbrands约4.00亿美元收购澳大利亚内衣销售商Bras N Things。Bras N Things 2017年的净销售额为1.44亿美元。

日本伊藤忠商事(ITOCHU)将出售手中的中国大型食品企业顶新的全部股权。伊藤忠2009年向顶新出资，现在持有17.8%股权，目前已与顶新就出售全部股权达成协议。伊藤忠还将取得顶新持有的“台北101大厦”运营公司“台北金融大楼股份有限公司”的37.2%股权，交易金额约为700亿日元。

雀巢(Nestle)已经收购了一家名为Terrafertil的公司的多数股份，后者的主要业务是出售基于天然有机植物的食品。这是雀巢为扩大旗下健康食品业务而采取的最新举措。

Fitbit Inc.公司将收购慢性病健康指导平台Twine Health。该平台致力于为患有糖尿病和高血压等慢性疾病的用户提供诸如减肥或戒烟等方面的帮助。

Tronc Inc公司已将《洛杉矶时报》和《圣地亚哥联合论坛报》等报刊以5.00亿美元的价格售予私人投资公司Nant Capital。

保险公司Kemper Corp公司同意以大约14亿美元的现金和股票收购Infinity Property and Casualty Corp。合并公司的非标保险资产约为22亿美元。

本文由「SAIF并购重组俱乐部」推荐。

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