浙江南洋科技股份有限公司(发行股份购买资产)成功过会,中国无人机第一龙头终见“彩虹”

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第59次会议于2017年10月12日上午召开。会议公布审核结果，浙江南洋科技股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。

• 独立财务顾问————中信建投证券股份有限公司

• 律                师————嘉源律师事务所

• 审  计   机   构————致同会计师事务所(特殊普通合伙)

• 评  估   机   构————北京中同华资产评估有限公司

本次重大资产重组方案包括股份无偿划转、发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金。首先，；第二步，公司向航天气动院等相关单位发行股份购买彩虹公司100%、神飞公司84%股权；最后，公司向航天十一院等9名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集资金将用于标的公司核心项目建设。

本次重组完成后，航天气动院直接持有南洋科技206,480,242 股，通过金投航天间接持有南洋科技149,400,000股，合计控制公司37.573%的股权，为上市公司控股股东。航天科技集团通过航天气动院、航天投资间接控制南洋科技 38.694%的股权，为上市公司的实际控制人。

重组完成后，通过购买彩虹公司和神飞公司控股权，上市公司将形成膜类业务和无人机研发和制造共同发展的业务模式。主要产品在原有膜类产品的基础上，将增加彩虹-3、彩虹-4和彩虹-5等中大型察打一体无人机产品，大幅增强上市公司业务的抗风险能力。

其中新业务彩虹无人机品牌发轫于1999年，产品谱系丰富，技术指标已达世界先进水平，是中国型谱最齐全、批量出口最早、出口量最大的无人机系列，其性价比优势突出，已出口10余个国家，分享全球军用无人机数百亿元市场；在民用领域积极开拓航空物探、海洋监测、海事应用、应急通讯等服务行业。