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一个成功的投资经理如何筛选项目?(附:金融从业者常用网址)

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基金的投资属于百里挑一。从项目源、项目立项、项目调查、谈判、到投决会,最后投后管理和增值服务,每一个项目最终获得融资之前都需要被投资经理层层筛选。投资经理的主要工作就包括两块:投资前找项目评估项目;投资后管理项目。那么,在面对海量项目时,投资经理怎样使出火眼晶晶,初步筛选到中意的项目呢?针对这个问题,小编特此整理此文,以供参考!
 


判断一个项目的基本方法就是“望闻问切”。初步观察企业的具体情况,拜访客户,对企业高管、员工进行访谈,然后再根据公司提供的一些财务资料、销售资料、生产资料,来判断这个项目是否具有投资价值。具体可以从以下几点进行判断。 

1、有好的方向


1)要有市场容量。如果一个行业,全国大概只有5个亿、10个亿的行业市场容量的话,再怎么做,做到全国50%的市场也只有5个亿的天花板,所以一个市场容量很重要。 


2)产业链有没有需求。 


3)竞争格局。大的竞争格局,不仅仅要看到自己的直接竞争对手,一定要看到我们自己的潜在竞争对手在哪里。 


4)外部的因素。因为一些政策的因素会影响整个行业,有可能让一个行业突然见好,也有可能让一个行业突然冷却下来。 

2、有好的团队


好团队的核心是优秀的创始人。创始人能力的要求: 


第一个要有产业抱负,如果这个创始人只是为了赚一点钱,这种项目要特别小心。 


第二是带队能力也非常重要,因为很多项目他只有技术或者是市场能力强,但是他带团队不行的话,这种项目也是很容易失败的,“人散财散”。 


第三是情商要高,因为经营任何一家公司的困难和痛苦,最终会集中到创始人手上,最终都是要创始人去扛的。 

3、产品判断


1)它不仅要能满足市场的现有需求。而且还要能够满足市场的潜在需求;


2)它必须具有独特性,具有良好的扩展性、可靠性和维护性,能够满足人们的某些特殊需求,从而能够在市场中获得独占或领先的地位;


3)它所服务的市场规模要足够大,这样才能为企业的高成长性奠定基础;


4)它必须是不易被模仿的,一个产品(或服务)对市场需求的满足性非常好,而且独特性也非常强,但如果它容易被模仿和替代,就很难保持其市场地位。 

 4、企业财务状况


对中小企业进行财务状况分析与评价至少应当考虑以下几个方面:


1)企业目前资产负债状况与股权比例;


2)企业最近三年资产负债与股权变动情况;


3)提供投资后的资产负债与股权比例;


4)资金运用计划;


5)有关损益与现金流量的盈亏平衡;


6)其他融资计划;


7)利润预测与资产收益分析;


8)投资者回收资金的可能方式、时机与获利情形等。 


当然这只是初步筛选项目的方法,要更详细的了解项目,还需要进一步的尽职调查!因此投资经理都得有十八般武艺,基本技能:财务,法律,管理和行业背景等,进阶技能:谈判技巧,人际网络,心理分析,市场敏锐度等。 

附:金融从业者常用网址大全 


主体信息查询



1、

网址:http://gsxt.saic.gov.cn/


2、各省、市级信用网

如北京市企业信用信息网 http://qyxy.baic.gov.cn/、浙江企业信用网http://www.zjecredit.org/、信用浙江http://www.zjcredit.gov.cn/等


3、全国组织机构代码管理中心

网址:http://www.nacao.org.cn/


4、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”

网址:http://www.cninfo.com.cn/

仅适用于上交所、深交所上市的公众公司,即所谓的主板、中小板、创业板的上市企业。


5、全国中小企业股份转让系统

网址:http://www.neeq.com.cn


6、建筑业资质查询

网址:http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html

包括设计、勘察、造价、监理、建筑、房产开发等资质信息的查询。对于需要查看主体特殊要求的可以登记查询使用。


7、

网址:http://www.sda.gov.cn

可以查询相关企业的食品、药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息(可查询公司名下一类、二类、三类医疗注册证)(医疗生产经营许可证见各省的食品药品监督管理网站)。


8、

网址:http://shixin.court.gov.cn/


财产信息查询



9、

网址:http://www.landchina.com/


10、国家知识产权局“中国专利公告系统”

网址:http://epub.sipo.gov.cn/


11、

网址:http://www.ctmo.gov.cn或http://sbj.saic.gov.cn


12、中国版权保护中心

网址:http://www.ccopyright.com.cn/cpcc/notice/soft/softRegisterNotice.jsp

可以查询计算机软件著作权的登记情况、著作权人、撤销情况、质押情况等信息。


13、企业域名

ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

http://www.miibeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action


投融资信息



14、中国人民银行征信中心

网址:http://www.pbccrc.org.cn/

可查询企业应收账款质押和转让登记信息,具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。租赁登记、所有权保留登记、保证金质押登记、存货/仓单登记、农业设施登记、林木所有权抵押登记等信息情况。


15、中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”

网址:http://www.cninfo.com.cn/


16、中国银行间市场交易商协会

网址:http://www.nafmii.org.cn/


17、中国货币网

网址:http://www.chinamoney.com.cn/


18、私募通网站及私募通APP

网址:http://www.pedata.cn


19、中国债券信息网

网址:http://www.chinabond.com.cn/


20、部分地方股权交易中心或产权交易中心网站

如浙江股权交易中心http://www.zjex.com.cn/ 


私募通综合整理

参考资料:洞见知行、投资并购风险管理、网络等



 文章来源: 私募通 微信公众号

 原发布日期:2017-04-21

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