绿城服务集团有限公司今天宣布,将于6月28日开始在全球发售H股股份(以下简称“全球发售”),并将于2016年7月12日在香港联交所主板挂牌交易,股份代号2869。
▲ 香港新闻发布会现场
全球发售摘要:
▲ 全球发售股份数目:777,776,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),其中包括初步提呈之77,780,000股香港发售股份(可予重新分配)及699,996,000股国际发售股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定);
▲ 发售价范围:每股1.74港元至2.20港元;
▲ 香港公开发售将于2016年6月28日(星期二)上午九时正开始,及预计于2016年7月4日(星期一)中午十二时正(网上白表eIPO申请于上午十一时三十分)结束
▲ 交易预期于2016年7月12日(星期二)开始;
▲ 绿城服务集团有限公司于香港联合交易所主板挂牌交易的股份代号为2869;
▲ 美林远东有限公司及中银国际亚洲有限公司为全球发售的联席保荐人;Merrill Lynch International、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司为联席全球协调人;Merrill Lynch International、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及康宏证券投资服务有限公司为联席账簿管理人; 美林远东有限公司(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International(仅就国际发售而言)、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及康宏证券投资服务有限公司为联席牵头经办人。
>>> 绿城服务已与若干基础投资者(「 基础投资者」)订立基础配售协议,基础投资者已同意按发售价认购总额735百万港元可购买的股份数目,预计将占发售股份总额的近50%。详见绿城服务官网 www.lvchengfuwu.com
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