兴证投行喜讯:网达软件IPO通过发审委审核,兴证投行2016年首发项目取得开门红

2016年1月27日，上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市申请无条件通过中国证监会发行审核委员会审核。兴业证券投资银行总部继2015年完美收官之后，马不停蹄，IPO项目在2016年取得开门红。

项目简介：移动视频软件领域的隐形冠军

网达软件成立于2009年，是一家从事软件研发及服务的高新技术企业，其主营业务包括移动互联网多媒体软件及服务和商业智能应用软件及服务两大类。公司把握住移动互联网多媒体业务发展的大趋势，为电信运营商、传统媒体企业等提供“互联网+”的产品及服务，协助电信运营商及传统媒体企业实现移动互联网业务转型。公司在移动互联网多媒体软件，尤其在最具发展潜力的移动视频软件领域，已经确立了明显的竞争优势，累积了中国移动、中国电信、中国联通、央视国际、中投视讯、央广视讯、人民视讯、国视通讯、百视通、南广文化、华数传媒及TVB等优质客户群体，为其移动视频业务开展提供全面的业务解决方案，在细分市场占有率稳居前列，是行业内的隐形冠军。

网达软件本次拟公开发行合计不超过5,520万股，发行后总股本不超过22,080万股，拟募集资金合计8.1亿元。公司募集资金将用于融合媒体运营平台项目、云运营管理系统升级建设项目、云开发平台升级建设项目及移动视频通信系统建设项目等。公司将以上市为契机，将公司打造成一流的移动互联网多媒体技术支持与服务平台，全面覆盖移动视频、移动阅读、移动音乐等多个领域。

从2013年3月网达软件IPO申请正式获得证监会受理，历经两次IPO暂停、财务核查等多重考验后，2016年1月27日网达软件的IPO申请正式上会并获得通过，项目组兢兢业业，会同会计师和律师辅导和规范公司具备进入证券市场的条件，推动项目顺利过会。

投行动态：2015年项目成果丰硕，2016年将持续再创佳绩

网达软件IPO项目的成功过会是兴证投行在2016年继正业科技并购重组、青山纸业非公开发行项目、中关村非公开发行项目、长青集团非公开发行项目及江特电机的重大资产重组等成功过会的又一成果。兴证投行总部在2015年项目成果丰硕，项目储备丰富，2016年将持续发力；

（1）2015年，投行总部业务基本情况如下：

累计完成IPO、再融资、重大资产重组项目25个；担任股票主承销商累计完成项目24个，股票主承销金额225.07亿元；

（2）截至目前，2016年已过会股权融资项目4个，并购重组项目2个。

已过会待发行项目合计13个，在会审核项目合计33个(不包括已过会项目）。

注：以上项目包括IPO、再融资、重大资产重组项目，未包括投行总部实施的新三板、债券等业务情况。