宝武联合重组,树立国企改革新标杆 中金为独立财务顾问

2017年2月27日，宝山钢铁股份有限公司（600019.SH，“宝钢股份”）和武汉钢铁股份有限公司（600005.SH，“武钢股份”）实施合并，宝钢股份发行A股股票换股吸收合并武钢股份成功完成，新增股份上市流通。本次交易规模约260亿元，是中国钢铁行业最大规模的并购交易。

本次宝武合并将成为供给侧改革的里程碑，为全面深化国企改革提供可借鉴的经验。宝武合并是中国钢铁行业两大央企集团的强强联合，合并后的上市公司将成为全球最具竞争力的钢铁企业，在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、全球汽车板市场产量排名第三、全球取向硅钢市场产量排名第一。同时，合并后上市公司将充分发挥协同效应，实现规模、品种、成本、技术、服务等全方位持续提升，建成代表中国钢铁工业最高技术和实力水平，拥有钢铁技术自主知识产权、拥有国际钢铁行业话语权和强大竞争力的世界一流上市公司。本次合并的意义还在于将极大提升中国钢铁工业的国际竞争力和影响力，进一步提高国际社会对中国钢铁工业技术水平和生产装备的认同感和接受度，为我国钢铁行业参与“”建设和国际产能合作、加快中国钢铁企业“走出去”的步伐提供重要支撑。

中金公司作为本次交易吸并方宝钢股份的独立财务顾问，全面协调集团重组与上市公司合并的整体方案推进工作。凭借丰富的项目经验，中金公司牵头各中介机构，全面协调项目执行，包括合并方案的设计和论证、重组涉及的相关部委和政府的沟通、信息披露、，实现了项目的高效推进，、市场媒体及投资者对本次里程碑交易的高度认可。

中金公司长期服务于中国宝武集团，自2000年起持续为中国宝武集团及旗下子公司提供IPO上市、再融资、资产重组、公司债、可交换债等全方位投资银行服务。作为“植根中国，融通世界”的顶尖投资银行，中金公司将一如既往地不懈努力，勇攀高峰，为我国国有企业改革继续奉献，再创辉煌。