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牛股伯乐涨停俱乐部在2017年共捕捉到114个涨停板，展望2018，我们立足新起点，迈上新征程，再创新辉煌！详情咨询客服微信：超级牛股俱乐部cjngclub，路遥知马力日久见实力！

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露天煤业(002128)

点评

三季度业绩环比下降，因二季度土方剥离进度不及预期：公司三季度实现营收14.27 亿元，同比增10.79%，环比降21.33%；三季度实现归母净利1.49 亿元，同比降0.67%，环比降57.31%。我们认为公司业绩基本符合预期：1）公司露天开采存在明显季节性特征，二、三季度主要进行土方的剥离，大规模开采主要在一、四季度进行；2）因二季度内蒙古大庆等影响，土方剥离不及预期。

动力煤旺季来临，四季度盈利可期：公司所产煤炭主要供应东三省，四季度至来年一季度的取暖季是东三省褐煤消费旺季，在三季度动力煤淡季不淡的情况下，四季度需求旺季动力煤价格有望更上一层楼，带动公司四季度业绩攀升。

新增电解铝板块有望贡献业绩弹性：8 月12 日，公司公告称拟发行股份及支付现金购买控股股东蒙东能源集团持有的霍煤鸿骏51%股权和通辽盛发90%股权，同时配套募集资金不超过14 亿元。霍煤鸿骏拥有年产量78 万吨电解铝生产线、装机容量180 万千瓦火电机组、30 万千瓦风电机组。我们认为公司 增加电解铝板块的边际影响有二点：一是增加一体化效应，由于电耗为电解铝成本的重要组成部分，霍煤鸿骏自备电厂具有距离煤炭产地近的优势，就近消纳煤炭从而形成较好的产业链带动效应；二是电解铝去产能有望助推铝价上涨，贡献业绩弹性的同时给估值带来一定想象空间。

火电业务规模或将增31%，协同效应受增强：通辽盛发主营业务为电、热的生产及销售，属于电力行业。据公司公告，通辽盛发年电力销量在13.47 亿度。预计重组完成后，公司火电业务规模有望增加31%。

投资建议：买入-A 投资评级，6 个月目标价13.00 元。不考虑重组假设，我们预计公司2017 年-2019 年业绩持续改善，主营收入分别为84.02 亿元/89.10 亿元/93.92 亿元，净利润分别为21.08 亿元/23.39亿元/25.20 亿元；首次给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为13.00元，折合10X 市盈率。

风险提示：重组计划不及预期，煤炭价格大幅下跌，铝价上涨不及预期

辉煌2017，斩获114涨停，展望2018，我们已迈上新征程暨答谢粉丝活动正式展开！

不作为买进推荐依据，据此买卖风险自负。

超级牛股伯乐--投资理念

1.永远在活跃股与小盘股里寻找机会！方向决定机会！

2.对于吃大肉的个股，经常关注经常操作--小资金精选2-3只活跃强势，来回波段；大资金精选5-7只活跃强势股！

3.太阳底下，没有新鲜事--今天发生的事情，未来还将继续发生！即前期出现涨停板，近期甚至以后还会出现涨停板！----黑马股就是这么产生的！比如我们前期在直播间公开提示的AAAAA级黑马潜力股：特力A，新亚制程，太阳电缆，名家汇，煌上煌，永太科技，清源股份，西部建设，天山股份，宝色股份等等，都是快速翻倍的黑马股！

超级牛股涨停板俱乐部--伯乐老师选黑马股思路

1.形态漂亮--阳多阴少，说明主力机构建仓明显

2.有涨停板--是主力最强势的状态，涨停板越多，主力实力越强势，后期爆发力越强！

3.物以稀为贵--具有核心竞争力，核心技术处于垄断地位或具有稀缺血统，有政策题材扶持，有想象空间！

关键点：黑马股往往都是以涨停板的形式启动！

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抓涨停板，我们是认真的

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小目标：100个涨停板已经实现

牛股伯乐涨停板俱乐部2018年小目标：150个涨停板！！！

入市有风险，投资需谨慎，本文内容以及涉及到的个股仅供参考，盈亏自负。

注：股市风云变幻莫测，精选个股失误难免，盈亏自负。

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我是牛股伯乐，金融界爱投顾首届最佳投顾银冠得主，大智慧视吧10大财经主播，腾讯炒股大赛收益前10选手，具备超过10年金融市场从业经验，实战经验丰富，擅长从基本面，政策面角度入手，结合主力资金流向来捕捉风格演变趋势，挖掘市场热点，精通波浪理论、投资心理等诸多领域。励志成为超级牛股伯乐