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澳金融机构如何履行CRS汇报要求及范围?3月8日资深专家现场答疑

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新年旺旺旺!


澳洲金融机构如何履行CRS汇报的要求及范围,以及当您成为澳洲税务居民后,在澳大利亚如何投资理财及其优劣势?


鼎值基金携手Pitcher Partners 为您侧重解答以上疑惑!


3月8日周四上午11:30,我们将在墨尔本举办VIP客户现场答疑交流,届时税务专家以及基金经理均会出席,更为期待!活动当天还将进行现场抽奖,奖品为中国南方航空赞助的飞机模型(报名方式见后)



演讲嘉宾

Alexis Kokkinos


Alexis是PitcherPartners税务部门的合伙人,他为大量企业客户提供税务咨询服务,在该领域有超过19年的经验。Alexis领导着Pitcher Partners的税务技术部门,并与澳大利亚税务局和联邦财政部都有着密切合作。他一直是税务咨询委员会的成员,该委员会参与了对以下问题的审核以及向政府部门提供建议:新的管理投资信托制度,集体投资工具制度,信托规定,税务合并制度以及最近的Division 7A相关内容。


Alexis于2010年加入Pitcher Partners, 在此之前,他在四大会计事务所担任合伙人并专注于企业税务,金融和投资税务以及税务合并等领域。Alexis就公司税务方面会经常发表演讲。


Matthew Lemke– 基金经理


  • 法律学荣誉学士;商学学士,摩根大通财经课程由美国哈佛大学教授

  • 拥有超过15年的基金投资管理经验并有超过30年的全球各地投资经验,其中包括在伦敦,纽约,新加坡,香港和澳洲。

  • 目前为鼎值现金增值基金的基金经理。此前在摩根大通银行和德意志银行工作。他的职责包括选择并监管本基金内的证券。

  • Matthew 拥有法学学位,他的法律知识及经验在证券方面会提供等重要的视角从基金持有证券的法律方面考虑并在2014年成立本基金。


有关税务与理财您还有疑虑吗?

*以下内容由Pitcher Partners提供

CRS是什么?

什么是管理投资信托?

MIT属于CRS制度规定的申报金融机构吗?

什么是应申报账户?

向谁申报?在哪里申报?

AFI如何判定您是否拥有应申报账户?

哪些情况MIT可将账户归为应申报账户?

如何确保账户不被视为应申报账户?


共同申报准则(CRS)制度规定,若投资者不属于澳洲税务居民,且其收入来源于特定种类的投资,则该收入应向相关税务机关申报。 


随着自2017年7月1日起CRS的推出和全面实施,以及报告提交日期日益临近,管理投资信托(MIT)的投资者务必要了解CRS如何运作、对于他们有什么影响以及哪些信息会被申报给相关税务机关。投资者务必要了解自身义务和可选择方案。

*以上内容由Pitcher Partners提供



*以下内容由Prime Value提供

成为澳大利亚税务居民之后,会对您产生一些影响。从广义上讲,最主要的澳大利亚收入税影响就是您在澳大利亚的所有收入和全球性收入都要纳税,且可能存在应缴的资本利得税情况。


如何享有纯海外投资人所没有的税务优惠政策?

红利抵免(franking credit)的用法及其在理财产品中的贡献?

鼎值现金增值基金(货币型基金)是什么?

鼎值现金增值基金特点有哪些?

基金风险管理具体内容?

*以上内容由Prime Value提供


更多详情请看→澳金融机构如何履行CRS汇报要求及范围


活动提醒

3月8日周四上午11:30,在Level 19, 15 William Street Melbourne VIC 3000 读者们有机会现场聆听更多澳洲金融机构如何履行CRS汇报要求及范围的细则,与税务专家与基金经理答疑解惑,了解如何遵守CRS游戏规则,以及如何通过鼎值基金享受红利抵免。此次活动人数非常有限,请尽早联系报名,活动当天还提供午餐。

报名或咨询请联系↓

税务咨询

Will Zhang 张渭源

Pitcher Partners 大中华区商务拓展经理

0450 293 285

william.zhang@pitcher.com.au

 

理财咨询

Henry Song 宋彬

鼎值基金商务拓展经理

0467 091 999

hsong@primevalue.com.au

















 








鼎值公司是一家多次获奖的澳洲精品基金管理公司,自1998年以来创下了为投资者积累财富的可观业绩。鼎值基金持有获准经营管理投资理财产品及重大投资者签证相关产品的澳洲金融服务执照(澳洲金融服务执照号码AFSL 222055)。鼎值公司两次获得标准普尔评选的“年度最佳精品基金管理公司”大奖,其管理的一支基金还被标准普尔评选为”澳洲年度最佳股票基金”。


鼎值公司与所属的莎士比亚地产集团公司一起管理超过12亿澳元资产,其中包括澳洲股票,现金类产品,房地产及农业资产。


立足于为澳洲本地投资者财富增值的成功经验,我们现将同样的产品及服务提供给居住在澳洲或海外的来自中国的投资者。我们拥有一支经验丰富的投资团队和了解中国文化的多语言员工,我们的基金产品非常适合投资管理和/或申请签证目的,我们期待与您携手共同实现您的财务和财富目标。

客户应联系他们的Pitcher Partners代表来评估自身当前情况,并判定需要根据变化来采取哪些措施。



Pitcher Partners是一家创建于1991年的会计与商业咨询公司,总部位于墨尔本。我们在澳大利亚各大城市均有分支,目前全国员工多达1200余人。  Pitcher Partners主要服务于澳大利亚中级市场,这其中包括私人企业,家族企业,以及高净值人士。针对这一市场,我们拥有澳大利亚经验最丰富的税务顾问团队之一。


针对中国客户的需求,我们设立了一个专门的中国团队,我们能够以中国客户所熟悉的语言和文化来提供服务。


我们在会计专业领域获得多项奖项,这其中包括澳大利亚会计奖和汤森路透税务与会计卓越奖。


Pitcher Partners与澳大利亚税务局建立了紧密的关系,并就一系列技术问题向他们提供咨询。我们也参加各种国家级别的工作小组,这包括国家税务工作组。


多年来,通过我们为各行各业的客户担任顾问角色,我们积累了丰富的实践与商业经验。我们庞大以及经验丰富的专业团队可以提供各种税务建议,无论案例的规模大小或复杂程度。





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