【操盘必读】投资决策、财经内参及热点个股(03.14)

【今日导读】
>新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼
>首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展
>慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注
>合众思壮一季度预增约9倍、设研院拟10转增8

【上证聚焦】
○新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼
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据Choice数据统计，截至13日，已有137家上市公司披露一季度业绩预告，预喜公司达到122家，占比近九成。生物制药、高端智能制造、新能源等新经济企业表现突出。
作为新经济板块上的细分领域，LED照明、LED显示行业整体业绩实现了较快增长。例如太龙照明表示，一季度持续推进新产品研发和技术创新，进一步加大市场开拓力度，同比预增80.74%至110.74%；雪莱特表示，受益于LED照明及充电桩业务较快增长，一季度预增60%至100%；利亚德城市景观亮化订单持续增加，一季度预增60%至80%，关于LED小间距显示屏的研发，公司表示将主要体现在智慧化显示、便捷使用等方面。
LED是全球大力推广的节能环保型光源，“政策支持+亲民价格”使LED照明迅速替代传统照明市场。我国LED照明渗透率已由2012年的3.3%提升至2016年的44%，预计2020年有望达到68%。LED显示的新应用也在不断拓展，具备高解析度、低功耗等优势的Micro LED正在智能手表、平板电视等领域投入使用。近些年来全球LED产业不断向我国转移，各细分龙头企业具备较强的业绩增长确定性。

【上证精选】
，。
○省级及以下的国税地税机构将得到合并，专家认为这将切实保证国家减轻企业个人税费负担的政策落到实处。
○上交所13日表示正在积极推进监察技术模型开发等工作，将进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。
○2018年上海市国资国企工作会议13日召开，提出加大对新兴产业企业进入资本市场的培育、指导和服务。
○据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单，将加速欧洲及在华电动车项目推进。

【产业情报】
○首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展
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金斯瑞生物科技13日在港交所公告，旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件，这是我首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术，有可能完全治愈某些癌症，成为癌症免疫疗法的生力军。
吉利德、新基、辉瑞、强生等海外医药巨头持续看好CAR-T领域，通过大额投资相继布局。吉利德119亿美元收购CAR-T领军公司Kite，新基90亿美元收购Juno。我国也在大力推进CAR-T产业研发，2017年12月11日南京传奇的CAR-T疗法获国家局受理，2018年3月12日即获CFDA临床审批完毕，审批的高效率凸显。A股已有多家上市公司布局CAR-T业务，如佐力药业（300181）通过收购科济生物股份进军CAR-T领域，银河生物（000806）率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。

○慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注
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2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备，全方位展示电子产业链的关键环节，国内外优质厂商将悉数参展，聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT（表面贴装技术）创新演示区，呈现整套智慧电装工厂解决方案。
SMT是当前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺，具有组装密度高、产品体积小、重量轻等优点。中国现已成为世界最大的SMT生产大国，但尖端电子制造技术方面仍然有所欠缺。随着电子产品日益向小型化、多功能化演化，SMT的广泛应用，为大批量、低缺陷率生产提供了条件，从事相关业务的公司有望迎来机遇。
环旭电子（601231）专注SMT/SIP微型化封装；劲拓股份（300400）的SMT焊接装备在国内具有领先地位。

【财报快递】
○合众思壮一季度预增
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合众思壮（002383）一季度预增8.88倍至9.27倍，因军工订单逐步实现，高精度时空一体化合成指挥调度平台项目进一步实施。

○设研院、天域生态拟送转
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设研院（300732）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派5元。
天域生态（603717）实控人提议年报分配方案为10转增4股派2元。

 板块掘金 

稀土板块：稀土价格具备短期及中长期上涨逻辑。年初至今氧化镨钕、氧化钕、氧化铽累计涨幅已分别达19.67%、18.39%、17.30%，价格上涨趋势在春节后表现的尤为明显。

建议关注：厦门钨业、中科三环、宝钛股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业。

医药行业：政策导向：对创新、科技公司的扶持，卫生系统改革或将提速等；资金流入白马股和细分领域龙头，高增长、低估值个股；上市公司2017年业绩增速平均在20%左右，远高于医药工业同期增速11%。

建议关注：恒瑞医药、乐普医疗、美年健康、一心堂、柳州医药、迪安诊断。

3D玻璃产业：盖板玻璃是5G时代来临前，消费电子行业最大的投资机会，消费电子微创新时代下，“颜值”需求将成为差异化竞争的关键因素，玻璃关注度不断提升。

建议关注：大族激光、蓝思科技、维宏股份、洛阳玻璃、联创电子、水晶光电、欧菲科技、合力泰、华工科技。

服装板块：在宏观经济回暖的大背景下，服装零售额双线持续增长显示出消费者的购买意愿在不断增强，结合零售渠道向三线、四线城市下沉等因素来看，相关上市公司营收将加速增长，相关标的或存短期交易性机会。

推荐标的：森马服饰、海澜之家、太平鸟、商赢环球、希努尔、红豆股份。

【公告解读】
○康达新材签署大单
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康达新材（002669）与某军工电子通信领域企业签订《年度合作意向性协议》取得进展，公司与交易对方签订了第一期的产品购销合同，总金额为1.72亿元，占2016年营业收入的28.95%。

○常熟汽饰将获得增持
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常熟汽饰（603035）部分董监高及参股公司部分核心员工等计划6个月内，合计增持不低于5230万元，不超过1亿元。其中，参股公司部分核心员工增持价格为不低于10.44元/股，不高于16元/股。

【交易闹铃】
○湖南盐业等三新股14日发行
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湖南盐业（730929）发行价3.71元，申购上限4.5万股，主营食用盐等产品。
宏川智慧（002930）发行价8.53元，申购上限2.4万股，主营石化产品码头仓储服务。
彩讯股份（300634）发行价7.17元，申购上限1.2万股，主要为企业客户提供互联网应用平台技术服务。

（以上信息及个股均为市场公开信息，仅供参考交流非推荐，谨慎参考） 

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